LINE 請款通知最常混在一起的三件事
事務所常把「發出請款單」、「客戶表示已匯款」與「銀行帳戶收到錢」當成同一件事處理。這會造成已通知客戶被重傳、客戶回覆後卻忘記核對入帳，或金額有異動時仍沿用舊請款單。
正確做法是將三件事拆開：通知狀態確認是否已送出；客戶回報記錄客戶的自述；銀行核對才判定實際收款。三者各自保留例外，才不會把不確定資料直接當成完成。
一套可追蹤的五步驟通知流程
先確認本期請款資料
匯入相容的稅務軟體 Excel 報表（.xls、.xlsx、.xlsm）後，先檢視新增與異動資料，並確認固定項目、臨時服務費與應納代收款。若資料有疑義，先在這一步處理，不要急著推送。
產生請款單並抽查
依客戶資料產生 Excel 與 PDF 請款單，抽查公司名稱、期別、金額與付款資訊。客戶名下有多家公司時，也要確認每家公司金額是否清楚列示。
手動啟動 LINE 推送
使用者確認後才按下推送。通知內容包含請款單圖片與「我已完成匯款」按鈕卡；先用預覽檢查內容，可降低傳錯對象或金額的風險。
讀取客戶繳款回報
客戶點選按鈕後，使用者再執行讀取回報，將本期回報寫入表格。這是後續追蹤線索，不應直接視為已收款。
以銀行明細確認實際入帳
匯入銀行收款明細後，再依帳號末五碼、名稱線索與金額進行比對。金額不符、同額多筆或無法唯一判定的項目，都應列為人工複核。
如何避免重複傳送請款通知？
大會人心以本期營業稅表的「已通知」欄管理狀態。已通知且應納金額未異動的客戶會跳過；若應納金額異動，系統會將它視為需要更新通知的對象。這個規則能防止同一版本的請款單被重複傳送，同時保留金額變更時重新通知的必要性。
推送過程若遇到暫時性傳送問題，系統會嘗試重試；若只有部分客戶失敗，應查看失敗名單後補跑，而不是整批再送一次。通知前的資料確認仍不能省略，因為「已通知」是推送狀態，不是金額正確性的保證。
同一位聯絡人名下多家公司怎麼通知？
當多家公司使用同一個 LINE userID，可將它們作為同一通知群組處理：只發送一次，訊息中列出各家公司的金額，讓聯絡人能看出合計來源。請款單也會依群組資料產生相對應的內容。
這種合併通知不代表可以放棄逐家公司覆核。導入前要確認公司名稱、客戶代號、LINE userID 與匯款帳號的對應，否則同一位聯絡人收到的資料仍可能不完整或不正確。
客戶回報後，銀行對帳要怎麼做？
銀行明細支援 CSV、XLSX 與 XLSM。系統先以帳號末五碼比對，找不到時再使用備註中的客戶名稱或負責人線索；如果只剩金額，必須是唯一候選客戶才會自動標記。無論採哪種線索，入帳金額都須與請款總額完全一致。
帳號或名稱對得上、但金額不同時，系統會提示人工複核並在結果檔留下說明。這種保守處理的目的，是避免把少匯、多匯或同名客戶的入帳誤判為已繳款。
每期推送前的 6 項檢查表
- 確認年份、申報作業月與上傳資料的期別一致。
- 檢查新增與異動客戶的應納資料。
- 抽查請款單的公司、期別、金額與付款資訊。
- 確認 LINE userID 與客戶或群組資料對應正確。
- 先用預覽查看 LINE 通知內容，再手動啟動推送。
- 推送後分別追蹤「已通知」、「已回報」與「已繳納」，並處理例外。