先建立客戶資料與請款範本
準備每位客戶的請款單 Excel 範本、客戶基本資料對照表、營業稅申報情形表與臨時性服務表。客戶原有的舊格式範本可用「範本轉換工具」自動轉成系統格式；LINE UID、匯款帳號等資料也可用「客戶資料比對工具」依客戶名稱自動整合進對照表，不必逐筆人工填寫。LINE UID 本身可透過一般或藍盾認證的官方 LINE 帳號取得，兩種做法皆支援。
為什麼會有大會人心
「她每期報完稅之後，還要手動開兩百多張請款單、一家一家催款、一筆一筆對帳——這件事，沒有一家稅務軟體大廠真正解決過。」
— 大會人心 創辦人
大會人心的起點，其實是我太太。
她在一間會計師事務所工作。事務所光是營業稅申報模組和切傳票模組，就砸了好幾十萬導入，確實已經省下不少人力。但現實是，AI 辨識出來的東西，還是得有人一筆一筆核對，深怕系統哪裡算錯了自己都不知道。
而還需要花時間處理的，不是報稅本身，是報完稅之後：每一期都要整合固定和不固定收款項目，再加上應繳／留抵資料，手動做出兩百多張請款單，一家一家通知客戶繳款，每天翻銀行明細，一筆一筆對照，確認誰真的把錢匯進來了。這些重複又瑣碎的工作，沒有一套系統認真解決過，卻年復一年地把她的下班時間往後推。
看著她每期都在做這些事，我決定自己動手做一套系統，把稅務軟體大廠不想碰的「最後一哩路」補起來——讓報表整理成請款單、讓請款單可批次通知客戶、讓核對匯款不再全靠人工翻明細。
大會人心，是希望像她一樣的會計人員，可以早一點回家。
數十萬
事務所已投入營業稅申報與切傳票模組的費用，卻仍解決不了請款流程
300
每期報稅後，需要手動開立的請款單張數
3道
解決全靠人工完成的關卡：開立每期請款單、逐一通知客戶、比對銀行匯款
0
無縫接軌，0 痛升級：將稅務軟體輸出的營業稅報表直接匯入自動化請款系統
